.svg)
Aktiv förvaltning och aktiv allokering
I Nordea Stiftelse- och Donationsmedelsfond placeras två tredjedelar av fondens tillgångar i svenska och globala aktier och en tredjedel i främst svenska räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas sedan 2004 av Nordeas erkända Multi Asset-team. Teamet är specialiserat på förvaltning av fonder som innehåller både ränteplaceringar och aktieplaceringar och som har en aktiv allokering mellan dessa tillgångsslag.
Utdelning två gånger per år
Målsättningen är att fonden årligen ska dela ut omkring 4 procent av fondens värde. Utdelning från fonden sker två gånger per år. Fonden erbjuds även i en icke-utdelande andelsklass.
Strikta sektorkriterier och hållbarhetsanalys
Fonden investerar enbart i företag och emittenter med för fonden godkänt ESG-betyg. ESG står för faktorer relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Företagen och emittenterna analyseras och betygsätts av Nordea eller av en extern leverantör.
Dessutom undviker fondens förvaltare placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol och pornografi. Dessa verksamheter får inte utgöra mer än fem procent av omsättningen i bolagen som fonden investerar i.
Den här fonden omfattas av vår policy för fossila bränslen i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden inte kommer att investera i företag som har betydande exponering mot fossila bränslen, såvida de inte har en trovärdig omställningsstrategi för att möta klimatmålen i Parisavtalet.
Förvaltningsråd
Speciellt för fonden är det förvaltningsråd som funnits nästan lika länge som fonden och som består av representanter från andelsägarna och från Nordea. Förvaltningsrådet sammanträder två gånger per år och går då igenom fondens placeringar, innehav och investeringsstrategi, samt diskuterar andra aktuella frågor från andelsägarperspektiv.
Nuvarande medlemmar av förvaltningsrådet är;
Jan-Olov Andersson - IGNIS Försäkringar
Sture Persson - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ewert Frisk - Försvarsutbildarna
Ingela Håman - Göteborgs begravningssamfällighet
Olle Qvist - Hörselskadades Riksförbund
Johan Sundbring - Studieförbundet Bilda
Rita Bé Aben - Sveriges kyrkokamerala förening
Samt representanter från Nordea.