.svg)
Aktiv förvaltning och aktiv allokering
I Nordea Donationsmedelsfond placeras två tredjedelar av fondens tillgångar i svenska och globala aktier och en tredjedel i främst svenska räntebärande värdepapper. Fonden förvaltas sedan 2004 av Nordeas erkända Multi Asset-team. Teamet är specialiserat på förvaltning av fonder som innehåller både ränteplaceringar och aktieplaceringar och som har en aktiv allokering mellan dessa tillgångsslag.
Utdelning två gånger per år
Fonden strävar efter en jämn och hög utdelning, minst 2,5 procent per år. Utdelning från fonden sker två gånger per år. Fonden erbjuds även i en icke-utdelande andelsklass.
Strikta sektorkriterier och hållbarhetsanalys
I fonden undviks placeringar i bolag vars huvudsakliga verksamhet är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna fossila bränslen, vapen och krigsmaterial, tobak, alkohol och pornografi. Dessa verksamheter får inte utgöra mer än fem procent av omsättningen i bolagen som fonden investerar i. Förvaltarna har också tillgång till analys av så kallade ESG-faktorer, dvs miljö, socialt ansvar och affärsetik, för att identifiera risker och möjligheter i de placeringar som görs.
Förvaltningsråd
Speciellt för fonden är det förvaltningsråd som funnits nästan lika länge som fonden och som består av representanter från andelsägarna och från Nordea. Förvaltningsrådet sammanträder två gånger per år och går då igenom fondens placeringar, innehav och investeringsstrategi, samt diskuterar andra aktuella frågor från andelsägarperspektiv.
Nuvarande medlemmar av Förvaltningsrådet är;
Annelie Westmalm Sveriges kyrkokamerala förening
Elena Delenklint Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Ewert Frisk Försvarsutbildarna
Jan Olov Andersson IGNIS Försäkringar
Johan Sundbring Studieförbundet Bilda
Lennart Hjalmarson Hörselskadades Riksförbund
Lennart Nilsson Crafoordska Stiftelsen
Tomas Andersson Helsingborgs pastorat
Samt representanter från Nordea.