Investeringar innebär risk.

Förvaltning med utgångspunkt i ert uppdrag

Kapitalförvaltning för stiftelser och institutioner handlar om att skapa förutsättningar för verksamhetens långsiktiga mål. Vi hjälper er att utforma en investeringsstrategi och placeringspolicy utifrån avkastningsmål, likviditetsbehov, risknivå och placeringshorisont. Tillsammans skapar vi en tydlig struktur för styrelsens beslut och den löpande förvaltningen.

Så bygger vi en långsiktig investeringsstrategi

1. Förstå uppdraget

Vi analyserar organisationens mål, kassaflöden, utdelningsbehov, placeringshorisont och förmåga att bära risk.

2. Definiera strategin

Tillsammans fastställer vi långsiktig målallokering, avkastningsmål, riskramar, likviditetsbehov och relevanta begränsningar.

3. Förvalta kapitalet

Strategin implementeras genom rådgivande eller diskretionär förvaltning med tillgång till Nordeas samlade investeringskompetens och ett brett urval av tillgångsslag och investeringslösningar.

4. Följ upp och utveckla

Portföljen följs löpande utifrån avkastning, risk, allokering och organisationens behov. När förutsättningarna förändras utvärderar vi om strategin behöver justeras.

Ett specialistteam för er kapitalförvaltning

Er rådgivare samordnar ett team av specialister inom kapitalförvaltning och investeringar.

Våra specialistområden:

Ni får en samlad rådgivning anpassad efter organisationens mål och behov.

Ett team som stärker er kapitalförvaltning

Vi hjälper er att utveckla en långsiktig investeringsstrategi med stöd inom kapitalförvaltning, riskhantering, hållbarhet och juridiska frågor.

Kontakta våra specialister

Våra tjänster för institutioner och stiftelser

Placeringspolicy – styrelsens ramverk för kapitalförvaltningen

Entrepreneurs standing at convention center SMALL

En placeringspolicy skapar tydliga riktlinjer för organisationens kapitalförvaltning och hjälper till att omsätta långsiktiga mål i praktiken.

Vi hjälper er att definiera:

  • Avkastningsmål
  • Risknivå
  • Strategisk tillgångsallokering
  • Likviditetsbehov
  • Hållbarhetskriterier
  • Mandat för förvaltningen

Placeringspolicyn ger styrelsen ett tydligt beslutsunderlag och skapar en gemensam grund för den löpande kapitalförvaltningen.

Kontroll över avkastning, risk och resultat

Group of people in meeting room SMALL

En tydlig uppföljning är en viktig del av långsiktig kapitalförvaltning. Genom regelbunden rapportering och portföljanalys följer vi avkastning, risk, tillgångsallokering och resultat i förhållande till er investeringsstrategi.

Det ger styrelsen ett tydligt beslutsunderlag och möjlighet att utvärdera om kapitalförvaltningen stödjer organisationens mål och ekonomiska förutsättningar över tid.

Ni får löpande insyn i:

  • Avkastning och resultat
  • Risknivå och riskutveckling
  • Tillgångsallokering
  • Likviditet och kassaflöden
  • Utveckling i förhållande till investeringsstrategin

Därför väljer institutioner och stiftelser oss

  • Mångårig erfarenhet av kapitalförvaltning för stiftelser och organisationer
  • Lokal närvaro kombinerad med Nordens största banknätverk
  • Dedikerade specialistteam
  • Bred investeringskompetens
  • Hållbarhetsfokus genom hela investeringsprocessen

Vi hjälper er att förvalta kapitalet långsiktigt

Oavsett om ni söker stöd inom kapitalförvaltning, hållbara investeringar eller juridiska frågor hjälper våra specialister er att hitta rätt lösning.

Boka ett möte med våra specialister

Tänk på det här innan du investerar i värdepapper

Innan du placerar i värdepappersprodukter finns det viktig information som du bör ta del av. Här kan du läsa våra riktlinjer för hur vi arbetar med handel i värdepapper. Du kan även läsa allmän information om placeringar och placeringsrådgivning. Där finns information om vilka risker som är förknippade med att handla i olika värdepapper.

Tänk på att historisk avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning. Pengar som du placerar i finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Vi kan därför inte garantera att du får tillbaka hela det belopp du har investerat.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation och ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Kontakta oss

Private Banking