Family Office - rådgivning på högsta nivå

Mer än bara kapitalförvaltning

Vårt mål är att ge dig det absolut bästa som vi har att erbjuda, med kunniga experter, ett stort nätverk av specialister och insiktsfull rådgivning anpassad efter dina behov.

Högsta service – i alla delar av livet

Det handlar om service i alla delar av livet och naturligtvis allt som rör din totala samlade förmögenhet: värdepapper, noterade och onoterade aktier, bolagsägande, fastigheter, private equity och så vidare. Vi tar ett helhetsansvar gentemot dig, din familj, dina bolag och stiftelser.

Vår målsättning är att vara en långsiktig finansiell partner till dig, din familj och bolaget.

Skräddarsydd rapportering

En samlad överblick – helt anpassad efter dina behov. Vi analyserar portföljen över tillgångsklasser, branscher och regioner, och visar både kortsiktig och långsiktig utveckling, inklusive realiserad och orealiserad avkastning.

Gedigen portföljanalys

Få insikter som gör det enkelt att fatta bra beslut. Vi visualiserar investeringsramar, genomför stresstester och ger dig en helhetlig balansöverblick som säkerställer optimal allokering och portföljsammansättning.

Överblick i nätbank och mobilapp

Nordea-appen ger dig full kontroll över förmögenheten. Här får du enkel tillgång till investeringar, likviditet och portföljinsikter. Som Private Banking-kund har du också ett eget, exklusivt område med funktioner och innehåll skräddarsytt för dig.

Hela vår expertis i ditt team

Med Family Office får du inte bara en egen rådgivare, du får ett helt skräddarsytt team med noga utvalda kompetenser för att kunna matcha dina behov och specifika önskemål. Du får tillgång till allt från erfarna jurister till strategiska och taktiska investeringsexperter, värdepappersmäklare med nationell och internationell kompetens. 

Portföljförvaltning 

Du får också tillgång till ett helt eget investment team som hjälper till att bygga portföljer efter dina önskemål – helt skräddarsytt oavsett om det är en rådgivande eller diskretionär förvaltning. 

Nordea Markets 

För aktie- och obligationsmarknaden får du också tillgång till Nordea Markets – ett av Nordens ledande team inom värdepappershandel som hjälper dig med djupgående makro- och bolagsanalys, marknadsstrategi samt effektiv handel inom aktier, räntor, valuta och derivat. 

Vi hjälper dig att planera för generationer

Allting vi gör vilar på en långsiktig grund. Få hjälp med att planera för generationsskiften och succession oberonde av familjestruktur. Vi arbetar långsiktigt och hjälper dig skapa ordning i ansvar, roller och ekonomiska ramar, med respekt för både relationer och framtida behov. 

Kontinuitet över tid

Vi hjälper dig att skapa stabilitet även när livet förändras. Strukturen anpassas löpande när din familj, ditt ägande eller dina mål utvecklas. 

Vi finns för dina barn, precis som vi finns för dig

Vårt mål är att guida, inspirera och stötta dina barn med kunskap så att de får möjlighet att leva sitt livs dröm – idag och i framtiden. 

Juridiska tjänster

Vi hjälper dig med en komplex ekonomi att få överblick på alla dina tillgångar. Vi sammanställer din familje- och förmögenhetsrättsliga situation i en så kallad Legal wealth overview.

• Skapa en överblick av din privata och företagsägda förmögenhet  
• Se över familjerättslig dokumentation och skydd vid olika livshändelser
• Genomgång av bolags- och skatterättsliga frågor
• Översyn av ägarstrukturer
• Lyfta tankar och idéer inför framtida generationsskifte eller ägarförändringar